Album uit 2006 wordt beschouwd als de allermooiste plaat van Black Heart Procession. Dit was voor het eerst in de BHP geschiedenis dat de nieuwe plaat werd opgenomen met dezelfde line-up als het vorige album. Naast kernlden Toby Nathaniel en Pall Jenkins waren Jimmy La Valle en Matt Resovich van Album Leaf en Modest Mouse-drummer Joe Plummer van de partij. Dat gaf een soepele hechte band waar Pall de vrije rol opeist en Toby de mooiste pianopatronen speelt. Black Heart Procession kan uit de voeten met een wals, ze rocken een aardig potje en bovenal zijn hun liedjes heerlijk melancholisch. Schitterende plaat.