Saxofonist Edwards en Tindersticks gitarist Fraser staan in de zomer van 2015 op het Edinburgh Fringe festival. Mede daarom hebben ze o.a. een Earle Hagen standard gecoverd, spelen ze een duet voor fluit en gitaar en heeft een Tindersticks song een Chet Baker-achtige zang gekregen. Inventief, wild, woest en zwoel.