Bagpuss was een kinderserie uitgezonden op de Britse televisie in 1974. Het draaide om een slordige stoffen kat, wit met roze strepen. In een studio vol kinderen werden de avonturen van Bagpuss en z’n vrienden professor Yaffle de Specht en het Muisorgel verteld. En ondertussen improviseerden folksterren Sandra Kerr en John Faulkner, soms bewerkingen van traditionals, soms vaag herinnerde deuntjes. Zij maakten de perfecte muziek temidden van sympathieke karakters als Gabriel de pad of lapjespop Madeleine. 44 Jaar na dato eindelijk een schitterend overzicht van deze bizarre match van kindertelevisie en folk. Inclusief outtakes die nooit in de serie zaten.