In de eerste twee jaar van hun bestaan maakte Portugal The Man drie lp’s, een ep en een stuk of wat singles. En in dezelfde periode deden ze ongeveer 500 shows. Alaskans werken keihard wordt beweerd en PTM doet daar een dosis hardcore work ethic bij. In december 2008, aan het eind van de zoveelste tour, belandde PTM in een buitenwijk van Portland voor een sessie. Jacob Portrait (later Unknown Mortal Orchestra) was de producer en een bevriende filmmaker legde de sessie vast. Pas in 2021, toen PTM eindelijk tijd had, werd de sessie zonder al teveel poespas afgemixt. A snapshot of young raw talent before they won awards, before they sold millions if records, before they headlined festivals.