Orbiting Human Circus is de multi-disciplinaire output van Julian Koster van Neutral Milk Hotel en The Music Tapes. Hij gebruikt OHC voor muziek, storytelling, staat ermee in het theater en maakt de Night Vale Presents podcast. Hij pikte niet zo lang geleden twee straatmuzikanten op in Central Park, een bassist en een drummer die Gershwin en Mingus speelden, dus die moest hij erbij hebben. Nu interpreteren ze samen met een paar long time Koster collaborators werk van beide Gershwin broers, Irving Berlin, Duke Jordan en een paar Koster originals.