1974. Cooper woonde al lang aan de zuidkust van Spanje in de buurt van Granada. Hij wilde al stoppen als muzikant, maar zijn label Fresh Air wist hem te overtuigen om nog een keer een fantastische plaat te maken. Hij nodigde de Zuid-Afrikaanse jazz legendes Louis Moholo en Harry Miller en de Britse saxofonist Mike Osborne uit om deel te nemen in wat Cooper noemde The Greatest Rock ‘n’ Roll Band In The World. Referenties: Derek Bailey, David Bowie, Tim Buckley, John Cale, Michael Chapman, Steve Gunn, Lou Reed, Sonny Sharrock en Lol Coxhill.