Ethan Miller z’n Howlin’ Rain is al twintig jaar onderweg. Sinds hij Comets On Fire opdoekte, ruilde hij Blue Cheer ook om voor jaren 70 radio rock en veel Rick Rubin dinges. De line-up voor deze nieuwe plaat is drastisch anders met o.a. gastmuzikanten Chris Robinson van The Black Crowes, Ty Segal en David Nance. ‘Watermelon’ is een optelsom van heel veel muziek waar Miller door is beïnvloed. Uitvoeringen van songs van Mountain, Judee Sill, Sugluk, Moby Grape, Fairport Convention, Todd Rundgren, Scott Walker, Tim Hardin en Mountain Bus.