Alt saxofonist Noah Howard was in de jaren 1960 een belangrijke figuur in de avant-garde jazz. Hij was van de partij op tal van invloedrijke platen, o.a. met Arthur Doyle. Na Howard’s dood in 2010 bezocht Justin Wiggan diens weduwe en toen bleken er tapes vol met solo recordings bewaard gebleven. Wiggan improviseerde er de ontbrekende partijen bij, samen met bassist Chris Mapp.