In 2016 bracht Seth Applebaum twee ep’s uit die het begin betekenden van Ghost Funk Orchestra. ‘Night Walker’ en ‘Death Waltz’ waren eigenlijk one-man-band dingetjes. Reel-to-reel tape recorded experimenten. Alle elementen die Seth bewonderde en hem hebben gemaakt als muzikant zitten in de sound. Verzadigde drums, gracieuze echo veren, surf gitaren, Latin-stijl percussie, Spaanstalige zang en verder alles wat buiten de hokjes valt. Deze release was alleen uit als kleine oplage cassette en digitaal. Nu voor het eerst op cd en lp.