Ooit was Carla Bozulich de frontvrouw van Geraldine Fibbers. Nadat die band uiteenviel raakte Bozulich helemaal verstrikt in de country & western. Toen ze ontdekte dat long time muzikale vriend Nels Cline ook een geheime country agenda had, was het nog maar een kleine stap om het klassieke Willie Nelson album 'The Red Headed Stranger' in z'n geheel te coveren. Compleet met een reeks aan genre vreemde elementen: jazz, improvisatie, ragga en cabaret. Maar het mooiste van alles blijft Willie Nelson zelf die op drie tracks schitterend samen zingt met de knettergekke Bozulich.