Langverwacht debuut van Porter Ray. Porter is een MC uit Seattle. Hij is ontdekt door Ishmael Butler van Shabazz Palaces. Eigenlijk is ‘Watercolor’ een snapshot van Porter’s leven en dat van z’n vrienden. Ze zagen de sfeer in hun buurt Central District en Beacon Hill snel veranderen, het vormde hen en het werd een inspiratie. Zo overleefde Porter en draaide de situatie om in z’n voordeel tot een sound waar Nas, Common, Mos Def & Talib Kweli in doorschijnen. Geproduceerd door Erik Blood (o.a. Shabazz Palaces, THEESatisfaction, Tacocat).