Derde Michael Nau plaat. Dit keer een full band album met The Mighty Thread. Nau verklaarde dat er een heerlijke chemie was tussen hem en de band en dat hij daarom zulke mooie, toegewijde, poëtische, delicate songs kon schrijven. Het grootste deel van deze spartelende plaat is opgenomen in de slaapkamer van gitarist Benny Yurko, in downtown Burlington, Vermont. De liedjes op deze gelaagde plaat klinken zonnig en op een bepaalde manier bekend, alsof je intieme verhalen deelt met je beste vrienden. Voor Nau is deze plaat een proces van overpeinzing, een voortreffelijke meditatie zelfs.