Solo debuut van songwriter Kevin Morby, bekend als zanger / gitarist van The Babies en tevens bassist in The Woods. 'Harlem River' is een hommage aan New York City waar hij de afgelopen vijf jaar woonde voor hij naar Los Angeles verhuisde. Acht inelkaar geweven vertellingen over ellende en ongeluk rond wanhopige karakters. Solo is Morby intiemer dan in bandverband en het lijkt er sterk op dat de meeste songs autobiografisch zijn. Met gastbijdragen van de drummer van The Babies, Cate Le Bon en Tim Presley van White Fence.