Initiatief van Mike Watt. Vier opmerkelijke muzikanten die in het kader van het zogenaamde ‘Manhattan Project’ een instrumentaal album maken. Nels Cline (onder andere Wilco), Yuka Honda (Cibo Matto), Dougie Browne (Iggy Pop, Arto Lindsay, Lounge Lizards) en Mike Watt (Minutemen, fIREHOSE, Stooges, Dos) zwepen mekaar op tot iets waardevollers dan de som der delen. Ze schakelen moeiteloos tussen mysterieuze jazz, avant-punk, exotische geluiden, Memphis soul, Sun Ra invloeden, Booker T, Miles Davis ‘Bitches Brew’, Can, Funkadelic, Sonic Youth, Beefheart en Xenakis.