Voordat er sprake was van Young Magic waren er drie individuen die wereldreizen maakten door onder andere Zuid-Amerika, Europa, Mexico, et cetera. Uiteindelijk troffen Australiërs Isaac Emmanuel en Michael Italia de Indonesische zangeres Melati Malay in New York. Drie mooie singles brachten ze tot dusver uit. Die staan in zijn geheel op 'Melt', aangevuld met outtakes en unreleased tracks. Shifting rhythms, open structure, layers of echoed vocals...